En Keystone Advisors, no solo implementamos tecnología; diseñamos experiencias de confianza. A través de la potencia de Salesforce Agentforce, hemos transformado la atención bancaria en canales críticos como WhatsApp y Web, permitiendo que la Inteligencia Artificial resuelva transacciones complejas de forma autónoma, segura y eficiente.
El sector bancario enfrenta hoy una demanda sin precedentes de inmediatez. Los clientes esperan resolver sus necesidades financieras en segundos, sin navegar por menús de voz tediosos o esperar agentes humanos para tareas transaccionales. Nuestra experiencia implementando Agentforce permite a los bancos liberar a su personal humano para tareas de alto valor, mientras la IA gestiona el 80% de las consultas frecuentes.
| ID | Caso de Uso | Solución Keystone con Agentforce |
|---|---|---|
| 01 | Consulta de Balance Web / WhatsApp |
Autenticación segura vía OTP para entrega inmediata de saldos disponibles y contables de múltiples productos. |
| 02 | Bloqueo de Tarjetas Web / WhatsApp |
Acción inmediata de seguridad que permite al usuario mitigar riesgos de fraude de forma autónoma 24/7. |
| 03 | Onboarding Digital Web / Whatsapp |
Flujo conversacional asistido por IA para la captura eficiente de datos y apertura de nuevas cuentas bancarias. |
| 04 | Préstamos Pre-aprobados Omnicanal |
Identificación proactiva de ofertas comerciales y gestión de aceptación en tiempo real desde el chat. |
| 05 | Transferencias Fallidas WhatsApp / Web |
Atención automatizada del estado de transacciones integrando la IA directamente con el core bancario. |
| 06 | Actualización de Datos Web / Whatsapp |
Automatización de procesos KYC para mantener perfiles de clientes actualizados sin intervención humana. |
| 07 | Cargos No Reconocidos Web / WhatsApp |
Recolección de evidencias y creación automatizada de casos en Salesforce Service Cloud para su resolución. |
| 08 | Programa de Puntos Web / WhatsApp |
Información sobre el programa de puntos de la compañia |
| 09 | Activación de Tarjetas Web / WhatsApp |
Habilitación instantánea de nuevos productos financieros mediante validación de seguridad conversacional. |
| 10 | Movimientos Históricos Omnicanal |
Consulta dinámica y envío de reportes de transacciones pasadas de forma legible y rápida. |
| 11 | Aumento de Línea Web / Whatsapp |
Gestión de solicitudes de incremento de cupo con pre-evaluación basada en el comportamiento del cliente. |
| 12 | Pago de Servicios WhatsApp / Web |
Liquidación de facturas de servicios públicos integrando pasarelas de pago externas con el flujo de IA. |
| 13 | Localización de Red Omnicanal |
Buscador inteligente de cajeros y sucursales basado en geolocalización y servicios requeridos. |
| 14 | Consultas de Seguros Web / Whatsapp |
Resolución de dudas sobre pólizas, asistencias y coberturas vinculadas a los productos del cliente. |
| 15 | Recuperación de Claves WhatsApp / Web |
Protocolos de seguridad automatizados para el reseteo de credenciales y desbloqueo de usuarios. |
| 16 | Encuestas NPS Omnicanal |
Cierre de interacción con captura de satisfacción del cliente para retroalimentación en tiempo real. |
Lo que diferencia a Keystone Advisors es nuestra capacidad de integrar Agentforce no como un accesorio, sino como una pieza central del ecosistema bancario. Nuestra metodología asegura que cada interacción esté respaldada por Data Cloud y Service Cloud, garantizando que el banco mantenga una visión de 360 grados de su cliente mientras ofrece una experiencia de vanguardia.
